amoCRM для проектной организации помогает довести запрос заказчика до подписанного договора и не потерять его по дороге: между первым письмом и договором проходят недели, а участвуют в сделке несколько человек с обеих сторон. В amoCRM для этого делают воронку от запроса до договора, карточку с объектом, стадией проектирования и суммой, подключают почту и телефонию и ставят напоминания на каждое КП без ответа. Отдельной воронкой можно вести выполнение договора. Ниже разберём, как это устроить.
Статья для руководителя проектного бюро или проектной организации, которая работает с коммерческими заказчиками и тендерами и хочет видеть все запросы и коммерческие предложения в одном месте.
Чем продажи проектной организации отличаются от обычных
Проектирование продают долго. Заказчик присылает запрос, прикладывает или обещает техническое задание, просит оценку. Дальше идут уточнения, расчёт стоимости и сроков, коммерческое предложение, согласование договора. На каждом шаге сделка может зависнуть на недели, и без системы о ней просто забывают.
Вторая особенность: в сделке много людей. Со стороны заказчика это руководитель, технический специалист и юрист, со стороны бюро — руководитель проекта, сметчик и тот, кто готовит КП. Когда вся переписка идёт через личную почту одного человека, его отпуск останавливает продажи.
Где обычно теряются деньги:
- запрос пришёл на общую почту, его никто не взял в работу;
- КП отправили, а через неделю никто не позвонил узнать решение;
- нет общей картины, сколько КП сейчас на рассмотрении и на какую сумму;
- повторный заказчик пишет новому сотруднику, а история прошлых проектов осталась у уволившегося.
Воронка от запроса до договора
Продажу и выполнение лучше разделить на две воронки. В amoCRM можно создать несколько воронок сделок, это описано в справке amoCRM (проверено 3 ноября 2026).
| Этап продажи | Что происходит | Что контролировать |
|---|---|---|
| Новый запрос | Письмо, звонок, форма с сайта или площадка закупок | Кто взял в работу и когда |
| Сбор исходных данных | ТЗ, объект, сроки, состав разделов | Каких документов не хватает |
| Расчёт и КП | Сметчик или ГИП считает стоимость и сроки | Срок подготовки КП |
| КП отправлено | Заказчик рассматривает предложение | Напоминание, если ответа нет |
| Переговоры и договор | Правки, согласование условий, подписание | Версия договора и ответственный юрист |
| Договор подписан | Сделка переходит в воронку выполнения | Сумма и график оплат |
Воронка выполнения проще: исходные данные получены, работы идут, документация передана, экспертиза или замечания, закрывающие документы. Её смысл в том, чтобы руководитель видел все договоры на одном экране и знал, где ждут оплату.
Что хранить в карточке сделки
- объект: название, адрес, назначение;
- вид работ: проектная или рабочая документация, инженерные разделы, обследование;
- сумма КП и сумма договора;
- сроки: дата запроса, срок подачи КП, плановая дата договора;
- источник: прямой запрос, рекомендация, тендер;
- ответственные: руководитель проекта и тот, кто готовит КП.
Заказчика удобно заводить как компанию, а людей с его стороны как контакты этой компании. На странице тарифов amoCRM контакты и компании учитываются вместе, там же указаны обязательные поля «в зависимости от этапа продаж» (проверено 3 ноября 2026). Сделай сумму КП обязательной для этапа «КП отправлено», и отчёт по воронке начнёт показывать реальные деньги.
Тендеры в той же CRM
Если бюро участвует в закупках, тендеры удобно вести в той же воронке продаж с источником «тендер» или в отдельной воронке. Главное поле здесь — срок подачи заявки: сделай его обязательным на этапе «Расчёт и КП» и поставь автоматическую задачу за несколько дней до срока. Цифровая воронка умеет срабатывать через заданное время, так что напоминание придёт само. Тогда руководитель видит все закупки, в которых бюро участвует, и сразу понимает, где команда не успевает подготовить документы.
После итогов закупки отметь результат и причину проигрыша, если он был. Через полгода такая статистика подскажет, в каких закупках бюро выигрывает чаще и на какие не стоит тратить время сметчика.
Документы: КП и договоры из CRM
Однотипные документы можно собирать из данных сделки. По справке amoCRM, виджет «Генерация документов» заполняет шаблон данными из сделки, контакта или компании, шаблоном служит документ в Google Документах, а результат можно сохранить в PDF (проверено 3 ноября 2026). Для проектной организации это обычно шаблон КП и сопроводительного письма.
Если КП сложное и считается по многим параметрам, черновик может готовить ИИ. Похожую схему мы делали для поставщика металлопроката: заявки, черновики КП и согласования ведутся в amoCRM, цикл согласования сократился с 45 до 12 дней, выигранных тендеров стало на 34% больше. Подробности в кейсе металлопроката.
Почта, телефония и 1С
- Почта. Основная переписка с заказчиками идёт письмами. По данным сайта amoCRM, входящие и исходящие письма попадают в карточки клиентов, даже если отправлены из привычного почтового клиента (проверено 3 ноября 2026).
- Телефония. Там же сказано, что amoCRM интегрируется более чем с 50 провайдерами телефонии, звонить можно из карточки, а записи разговоров сохраняются в карточке клиента.
- 1С. Счета, акты и оплаты обычно живут в 1С. Связку amoCRM с 1С мы настраиваем как интеграцию, чтобы менеджер видел оплаты по договору прямо в сделке.
Что автоматизировать в первую очередь
В amoCRM для этого есть цифровая воронка. По справке amoCRM она создаёт задачи, отправляет письма, меняет этап сделки и добавляет теги, а срабатывает при переходе между этапами, при создании сделки, при входящем письме, звонке или сообщении и через заданное время (проверено 3 ноября 2026).
- Новый запрос: ответственному сразу ставится задача, просрочку видит руководитель.
- КП отправлено: через несколько дней без ответа появляется задача позвонить заказчику.
- Входящее письмо от заказчика по сделке: ответственный получает задачу ответить.
- Договор подписан: сделка создаётся в воронке выполнения с теми же данными.
- Закрывающие документы переданы: через заданный срок задача связаться с заказчиком о следующем объекте.
Задачи и напоминания о них настраиваются по базе знаний amoCRM.
Где поможет ИИ
ИИ-агент на сайте и в мессенджерах отвечает на первый запрос в любое время: уточняет тип объекта, вид работ, сроки и наличие ТЗ, создаёт сделку в amoCRM с перепиской. Руководитель проекта получает заявку с готовыми исходными данными, а не строчку «перезвоните мне».
Второй сценарий — черновик КП по данным из сделки и прайсу. Финальную цену и условия всё равно утверждает человек, но время подготовки КП сокращается.
С чего начать
- Выпиши этапы продажи и выполнения так, как они идут у тебя сейчас.
- Собери карточку сделки и реши, какие поля обязательны на этапах КП и договора.
- Подключи почту и телефонию, перенеси заказчиков из таблиц.
- Настрой напоминания по КП без ответа.
- Через месяц посмотри отчёт: сколько КП на рассмотрении и сколько из них стали договорами.
Мы начинаем с бесплатного экспресс-аудита за 1 час, план готовим ещё за 3 часа, запуск занимает от 7 дней. Отдельный модуль стоит от 50 000 ₽, комплексный проект с интеграциями — от 300 000 ₽. Подробнее на странице внедрения CRM. Про похожую отрасль есть статья CRM для строительной компании, а если ты ещё выбираешь систему, прочитай, как выбрать CRM.
Частые вопросы
Подходит ли amoCRM проектной организации?
Да, для продаж проектных работ: запросов, КП, переговоров и договоров. Управление самим проектированием, графиками и загрузкой специалистов обычно ведут в отдельной системе, а amoCRM связывают с ней и с 1С.
Можно ли вести в amoCRM выполнение договоров?
Можно вести отдельную воронку выполнения: этапы работ, передачу документации, закрывающие документы и оплаты. Это даёт руководителю общую картину по всем договорам.
Как формировать КП прямо из amoCRM?
Через виджет «Генерация документов»: он заполняет шаблон в Google Документах данными из сделки и компании и может сохранить результат в PDF.
Сколько стоит внедрение?
У нас отдельный модуль стоит от 50 000 ₽, комплексный проект — от 300 000 ₽, сопровождение — от 30 000 ₽ в месяц. Лицензии amoCRM оплачиваются отдельно по тарифам вендора.
Сколько времени занимает запуск?
После аудита и плана запуск занимает от 7 дней. Две недели сопровождения после запуска входят в проект.
Источники
- Возможности amoCRM: почта и телефония (проверено 3 ноября 2026)
- Тарифы amoCRM (проверено 3 ноября 2026)
- Создание и удаление воронки сделок — справка amoCRM (проверено 3 ноября 2026)
- Генерация документов — справка amoCRM (проверено 3 ноября 2026)
- Цифровая воронка — справка amoCRM (проверено 3 ноября 2026)