CRM-система для продаж собирает заявки из всех каналов в одну воронку, закрепляет за каждой ответственного менеджера и напоминает ему о следующем шаге. Руководитель видит, сколько сделок на каждом этапе, где они застревают и кто из менеджеров теряет клиентов. Без CRM эта картина живёт в таблицах, мессенджерах и памяти сотрудников, и часть заявок пропадает просто потому, что о них забыли.
Ниже: что CRM делает в продажах на практике, какие функции нужны отделу продаж, что о них пишут amoCRM и Битрикс24, как настроить систему под свою воронку и где в продажах уже работает ИИ.
Что делает CRM в продажах
Проще всего понять CRM по пути одной заявки. Клиент пишет в мессенджер в 23:40. CRM создаёт сделку, привязывает к ней контакт и переписку, ставит задачу ответственному менеджеру. Утром менеджер видит задачу, перезванивает, разговор записывается в карточку. После звонка он переводит сделку на этап «Отправлено КП» и ставит задачу перезвонить через два дня. Если клиент пропал, система напомнит о нём сама, менеджеру не нужно держать это в голове.
В итоге у каждой заявки есть хозяин, история и следующий шаг. Это и есть главная работа CRM в продажах. Отчёты, автоматизация и интеграции строятся поверх этого. Подробнее о самом понятии — в статье что такое CRM простыми словами.
Какие функции нужны отделу продаж
Список возможностей у любой CRM длинный. Для отдела продаж малого и среднего бизнеса важны девять вещей, остальное можно добавить позже.
| Функция | Зачем отделу продаж | Что проверить при выборе |
|---|---|---|
| Воронка с этапами | Видно, где каждая сделка и что с ней делать дальше | Можно ли сделать несколько воронок под разные продукты |
| Автоматический сбор заявок | Заявки с сайта, из почты и мессенджеров не теряются | Какие каналы подключаются штатно, какие через интеграции |
| Задачи и напоминания | У каждой сделки есть следующий шаг и срок | Видит ли руководитель просроченные задачи по менеджерам |
| Телефония с записью звонков | Звонок из карточки, запись разговора рядом со сделкой | Есть ли интеграция с твоим оператором |
| Почта и мессенджеры в карточке | Вся переписка с клиентом в одном месте | Попадают ли письма в карточку автоматически |
| Обязательные поля на этапах | Менеджер не переведёт сделку дальше без суммы или причины отказа | Можно ли настроить поля под конкретный этап |
| Права доступа и история изменений | Менеджер видит своих клиентов, спорные правки можно проверить | Как разграничить доступ по отделам |
| Отчёты по воронке и менеджерам | Конверсия, цикл сделки, план-факт | Есть ли нужные отчёты на выбранном тарифе |
| Мобильное приложение | Менеджер на выезде сразу вносит результат встречи | Работают ли в приложении задачи и звонки |
Какие показатели считать по этим отчётам и как их читать, мы разобрали в статье показатели продаж в CRM.
amoCRM и Битрикс24 для продаж: что заявлено на сайтах
Чаще всего мы внедряем две системы: amoCRM и Битрикс24. Ниже только то, что сами производители пишут на официальных страницах. Тарифы и наборы функций меняются, поэтому перед покупкой сверяйся с их сайтами.
| amoCRM | Битрикс24 | |
|---|---|---|
| Заявки | Автоматически фиксирует заявки и запросы по всем каналам и добавляет их в воронку продаж | Сообщения и звонки клиентов попадают в Контакт-центр, заявки из соцсетей обрабатываются в одном интерфейсе |
| Воронки | Воронка продаж и отдельная воронка периодических покупок | Мультиворонки под разные продукты, услуги и сегменты клиентов |
| Телефония | Интеграция с более чем 50 провайдерами, записи разговоров в карточке клиента | Аренда номера или своя SIP-телефония, записи разговоров в карточке, маршрутизация и скрипты продаж |
| Документы | На странице возможностей не описаны | Договоры, счета и акты из карточки сделки |
| Учёт и 1С | Через интеграции | Контрагенты из 1С, синхронизация каталога, счетов, сделок и заказов |
| Отчёты | Статистика по звонкам, отчёт по повторным покупкам | План продаж и отчёты, CRM-аналитика, сквозная аналитика |
| Мобильная версия | Мобильная CRM со сканером визиток | Мобильная CRM, в том числе выставление счетов |
Короткое правило из нашей практики: если продажи идут через переписку и звонки, а задачи команды вне продаж вести не нужно, обычно хватает amoCRM. Если в той же системе нужны документы, склад, задачи по проектам и связь с 1С, смотри Битрикс24. Подробное сравнение критериев — в статье как выбрать CRM-систему.
Как настроить CRM под свою воронку
- Опиши этапы по действиям клиента. «Получили заявку», «Провели встречу», «Отправили КП», «Согласовали договор». Этапы вроде «В работе» или «Думает» ничего не говорят о том, что делать дальше.
- Задай условия перехода. На этап «КП отправлено» сделка попадает, только когда КП ушло клиенту и в карточке указана сумма. Тогда цифры в отчётах совпадают с реальностью.
- Сделай причины отказа списком. Свободный текст в поле «Почему отказался» потом не посчитать. Пять-семь вариантов из списка покажут, на чём ты теряешь деньги.
- Подключи все каналы заявок. Сайт, почта, телефония, мессенджеры. Заявка, которая пришла мимо CRM, в отчётах не существует.
- Настрой автоматические задачи. Новая заявка — задача «связаться». Сделка без движения несколько дней — напоминание менеджеру и руководителю.
- Начни с одной воронки и пары отчётов. Сложную схему никто не заполняет. Простая воронка, которую ведут все, полезнее идеальной, которую игнорируют.
Пошагово внедрение мы описали в статье с чего начать внедрение CRM.
Почему CRM для продаж не приживается
- Менеджерам неудобно. Если, чтобы зафиксировать звонок, нужно заполнить десять полей, данные будут вносить кое-как. Поля должны появляться там, где они действительно нужны.
- Часть заявок идёт мимо системы. Личный WhatsApp менеджера, звонки на мобильный. Через месяц в CRM половина реальности, и руководитель перестаёт ей доверять.
- Нет правил. Кто ставит задачи, когда переводить сделку, что писать в причине отказа. Без регламента каждый ведёт CRM по-своему.
- Руководитель не смотрит отчёты. Если по цифрам из CRM ничего не обсуждают на планёрке, менеджеры быстро понимают, что заполнять её не обязательно.
- Нет разграничения доступа и истории изменений. Это защищает и компанию, и самих сотрудников: по истории правок можно разобрать спорную ситуацию и восстановить данные после сбоя.
Где в продажах помогает ИИ
CRM хранит данные и напоминает, но сама с клиентами не разговаривает. Эту часть сейчас можно отдать ИИ. ИИ-агент отвечает клиентам в мессенджерах и на сайте 24/7, квалифицирует заявку и передаёт сделку в CRM с историей диалога. Подробнее — на странице ИИ-агенты в мессенджерах и CRM.
Второе направление — контроль качества. ИИ разбирает звонки менеджеров по чек-листу, и руководитель видит ошибки на каждом этапе без ручного прослушивания. Об этом — на странице ИИ-контроль качества звонков.
Сколько стоит внедрение CRM для продаж
Лицензию платишь производителю CRM по его тарифам. Настройка у нас: отдельный модуль — от 50 000 ₽, комплексный проект — от 300 000 ₽, сопровождение после запуска — от 30 000 ₽ в месяц.
Работа начинается с бесплатного экспресс-аудита на час: смотрим твою воронку и каналы и показываем, где теряются заявки. Дальше план внедрения, пилот на твоих данных и запуск от 7 дней, две недели сопровождения входят в проект. Метрики и гарантию фиксируем в договоре. Подробности — на странице внедрение CRM: amoCRM, Битрикс24, 1С.
Частые вопросы
Чем CRM для продаж лучше таблицы?
В таблице нет напоминаний, истории звонков и переписки, а по мере роста базы в ней путаются версии. CRM сама ставит задачи, хранит всю историю общения в карточке клиента и строит отчёты по воронке без ручного сведения.
Какую CRM выбрать для продаж?
Начни с описания своей воронки и каналов заявок, потом сравни кандидатов на пилоте. Если продажи идут через переписку и звонки, часто хватает amoCRM. Если нужны документы, склад и связь с 1С в одной системе, смотри Битрикс24.
Нужна ли CRM, если менеджеров двое?
Да, если заявок больше, чем можно удержать в голове, и они приходят из разных каналов. Мы работаем с отделами продаж от двух менеджеров: даже вдвоём легко потерять заявку, пришедшую ночью или в выходной.
Сколько времени занимает внедрение?
У нас запуск занимает от 7 дней после бесплатного экспресс-аудита и плана внедрения. Проекты с интеграциями и переносом данных идут дольше, сроки фиксируем в договоре.
Можно ли подключить к CRM телефонию и мессенджеры?
Да. amoCRM пишет об интеграции с более чем 50 провайдерами телефонии, Битрикс24 — об аренде номера или подключении своей SIP-телефонии. Мессенджеры подключаются штатно или через интеграции, переписка хранится в карточке клиента.
Источники
- Возможности amoCRM — официальный сайт (проверено 3 ноября 2026)
- CRM в Битрикс24 — официальный сайт (проверено 3 ноября 2026)