← Все статьи
Блог · Выбор и внедрение CRM

Обучение работе в amoCRM: пошаговый план для менеджера и РОПа

Команда ONIX.AI · 17 марта 2024 · обновлено 3 ноября 2026 · 8 мин чтения
Содержание
  1. Где учиться: официальные ресурсы amoCRM
  2. План обучения на первую неделю
  3. Шаг 1. Пользователи и права доступа
  4. Шаг 2. Воронка под свой процесс
  5. Шаг 3. Карточка сделки: что заполнять
  6. Шаг 4. Задачи: у каждой сделки есть следующий шаг
  7. Шаг 5. Почта, мессенджеры и телефония
  8. Шаг 6. Отчёты для руководителя
  9. Как понять, что отдел научился
  10. Когда звать интегратора
  11. Частые вопросы
  12. Источники

Обучение работе в amoCRM быстрее всего идёт на своём аккаунте и своих сделках: руководитель настраивает воронку под процесс продаж, а менеджеры проходят путь одной заявки от первого сообщения до закрытой сделки, с задачами, перепиской и отчётом. Опора — официальная справка amoCRM и обучающий режим в интерфейсе, а для тренировки подходит пробный период: 14 дней со всеми функциями.

Ниже — где учиться, план на первую неделю и шесть шагов, которые стоит пройти по порядку. Всё об устройстве amoCRM взято с её официального сайта и из справки, проверено 3 ноября 2026.

Где учиться: официальные ресурсы amoCRM

На сайте amoCRM обучение устроено как справочник: статьи по разделам системы. Отдельной программы с уроками или сертификации мы там не нашли, поэтому опираемся на то, что есть:

План обучения на первую неделю

Так мы обычно выстраиваем первую неделю, когда переводим отдел продаж в amoCRM. Дни условные: в маленькой команде всё укладывается быстрее.

ДеньТемаЧто должно получиться
1Пользователи и праваУ каждого свой вход, права по ролям
2Воронка и карточка сделкиЭтапы совпадают с реальным процессом продаж
3ЗадачиУ каждой открытой сделки есть следующий шаг
4Почта, мессенджеры, телефонияПереписка и звонки видны в карточке
5Рабочий стол и отчётыРуководитель видит воронку и нагрузку без Excel

Шаг 1. Пользователи и права доступа

Начни с людей. Каждому сотруднику — отдельный пользователь: так в истории сделки видно, кто что делал, а отчёты по сотрудникам показывают реальную нагрузку. Разграничение прав доступа есть на всех тарифах, поэтому менеджеру можно открыть только его сделки, а руководителю — весь отдел.

Тем, кто лишь иногда подключается к переписке с клиентом, хватит бесплатного пользователя. Справка разрешает создавать их без ограничения по количеству, но доступ у них узкий: чаты и переписка с коллегами, без полей сделки и задач. Подробно — в статье amoCRM бесплатно.

Шаг 2. Воронка под свой процесс

Воронку настраивает руководитель или администратор. По справке amoCRM это делается так:

  1. В разделе «Сделки» нажать «Настроить» в правом верхнем углу.
  2. Добавить этап кнопкой «+», переименовать или перекрасить его кликом.
  3. Менять порядок этапов перетаскиванием, лишний этап перетащить в корзину в правом нижнем углу.
  4. Для другого направления продаж создать отдельную воронку через её название в левом верхнем углу.

Финальные этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя, их можно только переименовать. Называй этапы по действию клиента: «Получил КП», «Согласовал договор». Тогда менеджер переводит сделку, когда клиент действительно сделал шаг, и воронка показывает правду.

Шаг 3. Карточка сделки: что заполнять

Карточка — место, где хранится вся история клиента: поля, переписка, звонки, задачи и примечания. На обучении договоритесь о минимуме полей, без которых сделку нельзя двигать дальше: источник, бюджет, что продаём, следующий шаг. Длинная анкета, которую никто не заполняет, вредит больше короткой.

На тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» поля можно сделать обязательными в зависимости от этапа продаж, и CRM не даст перевести сделку без нужных данных. Заявки из мессенджеров, веб-форм и онлайн-чата amoCRM создаёт сама на любом тарифе, а контроль дублей по источникам не даёт одному клиенту превратиться в три сделки.

Шаг 4. Задачи: у каждой сделки есть следующий шаг

Главная привычка, которую стоит выработать в первую неделю: у открытой сделки всегда есть задача с датой. Позвонить, отправить КП, напомнить об оплате. Сделка без задачи — клиент, о котором забудут.

Задачи есть на всех тарифах, их можно синхронизировать с Google Календарём. Руководителю на старте полезно раз в день смотреть два списка: сделки без задач и просроченные задачи. Через пару недель такая проверка становится привычкой и для менеджеров.

Посчитаем, сколько сэкономит ИИ-агент на твоих задачахОпиши задачу в чате: ассистент задаст пару вопросов, а менеджер вернётся с расчётом.
Открыть чат

Шаг 5. Почта, мессенджеры и телефония

Пока переписка идёт в личных телефонах и почтовых ящиках, CRM видит только половину картины. Что подключить на обучении:

Шаг 6. Отчёты для руководителя

Руководитель учится не меньше менеджеров, только другому: читать воронку и вовремя вмешиваться. На всех тарифах есть рабочий стол, который настраивается под каждого пользователя, сводный отчёт по продажам, отчёты по сотрудникам со сделками и задачами в работе и регулярный отчёт на почту или в Telegram.

План продаж и KPI для менеджеров, прогноз продаж и статистика по звонкам доступны с тарифа «Расширенный». Скоринг сделок и учёт рабочего времени менеджеров («Операционный день») — на «Профессиональном». Что ещё отличает тарифы, собрано в статье о функционале amoCRM.

Как понять, что отдел научился

Если через месяц половина пунктов не выполняется, дело обычно в настройке, а не в людях. Типичные причины разобраны в статье о главных ошибках после внедрения CRM.

Когда звать интегратора

Базовым вещам команда учится сама по справке. Интегратор нужен, когда начинается автоматизация: Digital воронка и Salesbot, связка с 1С и телефонией, ИИ-агент, который отвечает клиентам ночью и сам ведёт сделку. При внедрении CRM мы настраиваем систему под процесс продаж и обучаем менеджеров и руководителя, а 2 недели сопровождения после запуска входят в проект. Начинаем с бесплатного экспресс-аудита на 1 час, отдельный модуль стоит от 50 000 ₽.

Частые вопросы

Есть ли у amoCRM официальный курс обучения?

На официальном сайте мы нашли базу знаний, обучающий Onboarding-режим в интерфейсе, блог и документацию API. Отдельного курса с уроками или сертификации там нет, обучение команд ведут партнёры-интеграторы.

Можно ли научиться работе в amoCRM бесплатно?

Да. Справка открыта всем, а после регистрации действует пробный период 14 дней, в течение которого доступны все функции amoCRM. Этого хватает, чтобы настроить воронку и пройти с командой путь нескольких заявок.

Сколько времени занимает обучение менеджеров?

Базовым действиям — сделкам, задачам, переписке — менеджеры обычно учатся за несколько дней работы в настроенной системе. Дольше закрепляется привычка вести всё в CRM, поэтому первые недели руководителю стоит каждый день проверять сделки без задач.

Что руководителю настроить до обучения менеджеров?

Пользователей и права доступа, воронку с этапами по действиям клиента, минимальный набор полей в карточке и подключение каналов: почты, мессенджеров, телефонии. В ненастроенной системе менеджеры учатся обходным путям.

Какие отчёты смотреть руководителю в amoCRM?

Для начала — сводный отчёт по продажам, отчёты по сотрудникам и список событий: они есть на любом тарифе. План продаж, KPI и прогноз доступны с тарифа «Расширенный».

Источники

Наведём порядок в amoCRM или Битрикс24

Внедряем CRM под твою воронку, связываем с 1С и телефонией.

Спросить в чатеОставить заявку

Читайте также

CRM-система для продаж: что умеет и как настроить под воронкуCRM для продаж собирает заявки из всех каналов в одну воронку, ставит задачи менеджерам и показывает, где теряются сделки. Что настроить и как выбрать.Функционал amoCRM: возможности по разделам и тарифамЧто умеет amoCRM: воронка и карточки, задачи, мессенджеры и Salesbot, Digital воронка, покупатели, аналитика, API и безопасность. Таблица функций по тарифам.amoCRM бесплатно: пробный период и бесплатные пользователиЕсть ли у amoCRM бесплатный тариф: 14 дней пробного периода, бесплатные пользователи для чатов, пакет «Микро-бизнес», риски «вечных» версий и альтернативы.